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Arclight Capital Partners将其两个赞助的MLP与一个实体结合在一起

美国中游合作伙伴(Ticker:Amid)宣布它将与JP Energy伙伴(Ticker:JPEP)合并在单位的单位交易中,形成一个拥有20亿美元的企业价值的MLP, 根据本公司的新闻稿星期一。两家公司由Arclight Capital Partners赞助,将普通伙伴与MLP的一部分结合在一起。

根据协议条款,美国中游普通单位将以0.5775:1的交换比率发给JP能源公共单位级别,并以交换率为0.5225:1的常见单位和次级单位的Arclight的附属公司,导致混合的平均交换比为0.55:1。对JPEP单位持有人的审议基于每单位美国中游的8.63美元的价值,汇率为2016年10月21日的7.54美元的汇率为7.54美元的汇价14.5%,溢价为14.2%的溢价截至2016年10月21日的最后20个交易日的JP Energy单位的价格。

调整后公司的EBITDA将以1.55亿美元,假设来自各自各项公司的2016年中点指导,包括约1000万美元的协同作用。 Arclight附属公司还同意向联合伙伴关系提供额外支持,以实现2017年和2018年每单位的平均可分配现金流量,而2017年和2018年该公司在其新闻稿中表示。

在收购JP Energy伙伴MLP后,美国中游合作伙伴的规模和多样化

合并的MLP将超过3,100英里的收集和运输管道,超过2.5英镑/ D的运输能力,六个加工厂,400 MMCF / D加工能力,三个分馏设施,容量20 MBOPD,兴趣13.9%墨西哥深水湾的海上浮动生产设施,超过地面液体储存能力的6毫米以上,以及美国第三大批发丙烷业务。

该组合还将提高流动性,合并的公司具有3.8倍的杠杆率,从美国中游的4.2倍下来。公司将拥有超过2.5亿美元的股票流动性,并具有3.5倍的杠杆率的长期目标, 根据当今交易的投资者演示.

美国中游和JP能源联合MLP资产地图

“合并提升并将我们的两家企业升级到了一个我们预期的新平台,我们预期将允许更高的增长,新的商机和比任何一家公司都能单独实现的更高的财务状况,”总裁兼董事长林恩•贝尔登(Lynn L. Bourdon)表示美国中游首席执行官。 “这种变革组合是从井口到最终用户市场扩展服务的下一个逻辑步骤。我们将开始通过向客户提供更具竞争力的服务套件来探讨我们的价值链增长战略的影响,使我们能够捕获增量费用,最大限度地返回单位持有人。“


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