华尔街日报

Saudi Aramco计划早在下周颁发100亿美元的债券,以帮助获得其熟悉该事件的人们在沙特阿拉伯石油化工企业的多数股权的收购,阐明了世界上最大的石油公司的财务表现第一次。

债券将是沙特阿拉伯石油公司的第一次债务发行,因为石油巨头正式着名。这笔钱将用于其下调 购买70%的沙特基本产业公司的691亿美元人们说,随着收购的其余收购,随着时间的推移,随着时间的推移。

ARAMCO BOND将为石油公司和王国标志着重要的一步,这延迟了最初的公开发行能源巨头,因为一些沙特官员担心上市会带来的全球审查​​。 Aramco董事长Khalid Al-Falih表示,该公司将发布财务报表,包括收入和利润数据,作为债券招股说明书的一部分。

沙特阿拉伯长期以来一直保密阿美国的财务状况,只与借出它金钱的银行分享细节。沙特阿拉伯的专制君主制长期以来,不得保留该国最大的收入来源的细节。即使是Aramco的石油储备甚至是在最近允许外部审计师到最近的油表和分析师的谜 评估王国的原油储备 并发表了今年的数字。

债券将使阿拉莫斯的审查不如IPO。点击债务市场需要披露潜在投资者的财务报表。同时,IPO将迫使Aramco每季度发布公共收入,允许分析师审查执行支出和决策,并潜在开放公司遵守诉讼。

然而,债券招股章程将提供第一次持续看公司财务状况。沙特阿拉伯相对较新的事实上的领导者,穆罕默德·宾阿尔曼皇冠普查队冠军金融和经济透明度是他的一部分 王国的国家改革计划,被称为愿景2030.他的财政部经常开始发布财政数据,并建立了一亿美元的全球金融界引起了数十亿美元的债权债务。

与此同时,这位33岁的沙特皇室已经推出了不透明的政治镇压,锁定了普及的商人,文职人员和活动家,这些批评了这一批评。

穆罕默德王子表示,他仍然希望在2021年乘坐阿米科公众,这是一个可能创造世界上最大的上市公司的过程,并加强对王国的投资者兴趣。银行家说,一些主要部长支持的王子可能会赢得 反对更多根深蒂固的沙特官员 谁一直关注开放Aramco以窥探窥视。

分析师表示,债券将成为上市方式和比银行的大笔贷款便宜的逻辑步骤。由于石化公司已知,阿米科将发出债务,以便为某些SABIC支付一些SABIC,然后在熟悉此事的人口分期付款中休息。 ARAMCO和沙特主权财富基金,公共投资基金正在销售其在SABIC到ARAMCO的股份,尚未披露支付的条款或时间框架。

阿美斯科 购买SABIC将使穆罕默德王子注入现金来追求他的议程。该基金通过合作近年来成为近年来的最高个人资料投资者之一  软银行组  公司的愿景基金并投资或犯下了近110亿美元的技术交易和界外伙伴关系。

PIF表示,它旨在自筹资费,而不是从财政部的年度预算中取得现金。该基金去年从银行提出了110亿美元的混合贷款,这是一个主权财富基金的罕见步骤。它也希望卸载更多成熟的资产。

阿美斯科 被认为是世界上最大的公司债券销售额的最高达到400亿美元,但由于较小的发行结合达成协议,以便随着时间的推移支付PIF。据熟悉该基金的人士,PIF不一定需要大约7000亿美元的前期以满足自己的目标和投资义务。

阿美斯科 高管仍在考虑到任何发行的到期日,并审查至少两个批评的人,熟悉此事的人表示。 jpmorgan和 摩根士丹利  是销售的全球协调员,这可能会看到巨大的投资者兴趣。

沙特阿拉伯在1月份在1月份销售了75亿美元的君主债券,以获得270亿美元的订单。 Aramco预计将对君主具有类似的信用评分,由穆迪和A +被猎犬评定A1,表明信贷风险低。

Sabic的股价在126.20沙特里亚尔斯的股价上涨1.6%,A股星期四,Aramco同意支付123.40 Riyals的一天,这是PIF 70%的股权。

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