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卡尔加里,艾伯塔,2020年4月23日(新闻界)—Bellatrix探索有限公司(“贝拉特里奇“ 或者 ”公司“)宣布销售交易(”交易“)通过其全资子公司Winslow Resource Inc.(”)根据该返回能源公司(要改名为Spartan Delta Corp.)(“)买方“),将收购Bellatrix的大量资产,以获得8740万美元的现金代价加上截止日期一定负债的假设。该交易仍然批准艾伯塔州女王阁(“)法庭“)在公司的诉讼程序中 公司债权人安排法案 (这 ”CCAA“),以及其他批准和适用条件。

贝拉特里奇售价为8000万美元的价格销售非核心哈洲资产根据该交易,买方将在公司的营运资金和某些其他排除资产外,购买大量公司的资产涉及其石油和天然气业务。该公司将承担与其合资企业和其他协定以及与所购买资产有关的环境义务的若干负债。 

该交易是公司以前宣布的法院批准的销售和投资征集过程(“)战略过程 “)在其CCAA诉讼中。根据战略流程,本公司已完成对贝拉特里克雷斯可用的潜在交易和替代方案的广泛审查,以最大限度地提高公司及其利益攸关方的利益价值。 

经过仔细审议战略流程的结果,交易条款和条件以及本公司面临的当前情况以及整个艾伯塔省石油和天然气市场,并与某些关键利益攸关方进行磋商,并在协助下其财务和法律顾问已确定交易代表了这种情况下的最佳选择。 

本公司打算在近期寻求法院批准交易。根据法院批准交易,适用的监管批准和对交易的其他条件的满意或放弃,预计将于2020年6月底实施该交易。 

在CCAA诉讼中的法院任命的监督厅,在CCAA讨论者网站上公开提交的材料在CCAA会议上提供。 http://www.pwc.com/ca/bellatrix

Goodmans LLP与Bellatrix合作,与战略流程和CCAA诉讼相关,BMO Capital Markets是该公司的财务顾问。  

关于Bellatrix.

贝拉特里奇探索有限公司是一家西加拿大西班牙石油和天然气公司,从事石油和天然气储量的勘探,开发和生产,在艾伯塔省西部的高度集中作业,主要集中在精神的盈利发展上河流富有天然气剧。

前瞻性陈述: 本新闻稿中包含的某些信息可能在适用证券法的含义内包含前瞻性陈述。使用任何单词“继续”,“计划”,“打算”,“探索”,“建议”,“将”,“意志”,“相信”,“期待”,“位置”,“立场”,“预期” ,“改善”,“增强”,“受”,“条件”和其他变化和类似表达式旨在识别前瞻性陈述。更具体但不限于,此新闻稿包含关于以下事项的前瞻性陈述;法院批准交易;并实施交易和其时间。

前瞻性陈述必然涉及并受到假设和已知的和未知的风险,不确定性和其他因素(其中许多超出Bellatrix的控制),这可能导致实际的事件,结果,性能或后果与实际不同的事件不同在此新闻稿中的前瞻性信息和语句中是或可能表达或暗示的。这些包括但不限于,与公司和/或购买者及时满足条件的能力相关的风险,并根据目前预期的条款,包括与CCAA诉讼有关的事项;公司和/或购买者获得所有必要批准的能力,以便完成交易,包括与CCAA诉讼有关;公司是否会收到预期或从交易中收到或实现的审议和其他福利;公司在CCAA课程期间在普通课程中运作的能力,包括符合服务提供商,供应商,承包商和员工的履行义务;公司稳定其业务和财务状况的能力;公司运营的一般监管环境;公司的税收处理与任何法律和监管诉讼程序的唯物性;影响公司运营的行业和市场的一般经济,金融,市场和政治条件; Covid-19大流行的影响;公司从运营产生足够的现金流量的能力;竞争的影响;公司能够及时高效地获得合格的员工,设备和服务(包括鉴于公司的重组努力);以及公司留住高级管理团队成员的能力,包括但不限于本公司的官员。

虽然该公司认为,在此前瞻性陈述或信息中反映的期望是合理的,但不应将不应依赖的依赖性置于前瞻性陈述,因为该公司无法保证这种期望将证明是正确的。除了本文可以识别的其他因素和假设之外,还提出了假设,其中包括:石油和天然气价格和光,中等和大油价格之间的差异;公司生产率和保留卷;竞争的影响; Bellatrix经营的经济和政治环境的一般稳定性;及时收到任何所需的批准,包括监管批准; Bellatrix的项目的操作员能够以安全,高效有效的方式操作该领域;现场生产率和下降率;管道,储存和设施建设和扩展的时序和成本以及Bellatrix确保充足的产品运输的能力;未来的商品价格;货币,交流和利率;关于贝拉特里克克劳斯经营的司法管辖区的版税,税收和环境问题的监管框架;贝拉特里奇成功营销石油和天然气产品的能力。读者警告说明,上述列表并不令人用出已使用的所有因素和假设。

有关这些可能影响Bellatrix的业务和财务业绩的这些因素的其他信息包括在报告中,包括在2018年12月31日止年度的年度信息表中的“危险因素”中,并在“未来业务”下的“未来业务”下的“风险因素”下本公司管理层的“流动性和资本资源”2019年11月13日止期间的管理层讨论和分析,每个都在加拿大证券监管机构的档案上,可以通过Sedar网站访问(www.sedar.com.)和Bellatrix的网站(www.bxe.com.)。此外,此处包含的前瞻性陈述是如此,如此,贝拉特里克斯在公开之日内提供任何意图或义务,或修改任何包含的前进陈述,或者更新实际事件或结果可能或确实不同的原因来自在本新闻稿中的前瞻性信息和陈述中的那些或可能表达或暗示的那些,在每种情况下,作为新信息,未来事件或结果,CCAA程序或其他方式,除非可能是适用的情况证券法。

有关详细信息,请联系:

贝拉特里奇探索有限公司
1920,800 - 第5大道SW
卡尔加里,阿尔伯塔,加拿大T2P 3T6
电话:(403)266-8670
传真:(403)264-8163
www.bxe.com.


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