资料来源:Cheniere Energy Press版本

11月11日…Cheniere Energy,Inc。(“Cheniere”)(纽约证券交易所MKT:LNG)今天宣布,它已与RRJ Capital II,Ltd。订阅了认购协议(“RRJ”)在RRJ管理的投资基金下,将在汇总,汇总,120亿美元的无抵押敞篷车PIK票据(“Convertible Notes”)由Cheniere发布。 RRJ将有权将一部分可转换票据转移到淡马锡控股(私人)有限公司及其附属公司(“Temasek”)。转换票据的收益将用于资助一部分开发,建造和配备服务的一部分制度,建造和配备Corpus Christi Liquefaction项目,该项目最多可为最多三次列车,预期的年产量约为13.5 MTPA,相关管道基础设施和一般企业用途。

可转换票据将六年半的成熟度为六年半,每年的速度为4.875%,通过增加未售出的可转换票据的本金额来支付(PIK)。票据将以93.64美元的初始转换价格转换为Cheniere的普通股,其中代表了2014年11月10日星期一的Cheniere普通股票的130%。

“RRJ正在与Cheniere有关Cheniere的大量投资,与我们的语料库克里斯蒂液化项目有关。 RRJ是我们的Sabine Pass Liquefaction项目中的一个重要的股票投资者,我们期待再次与他们合作,”Cheniere董事长兼首席执行官Charif Souki表示。“该投资满足资助CORPUS Christi液化项目所需的一部分股权。我们继续在科珀斯克里斯蒂液化项目上取得进展,并期望在2015年初开始建设。”

RRJ主席和首席执行官Richard Ong说,“我们很高兴有机会加深我们参与Cheniere。我们首先投资Cheniere’2012年5月的S液化天然气业务,对公司感到满意’迄今为止的性能。”

“这项投资强调了我们对Cheniere的长期承诺,并与我们的长期观点一致,关于LNG作为清洁能源,以及Cheniere’在该部门的强大立场,”rrj的Charles Ong,Co-董事长和联席首席执行官添加了Charles Ong。

预计截止日期将于2014年11月28日进行符合惯用的结束条件。同时与关闭,Cheniere将根据将发出票据的契约进行契约。

换股票据的优惠和销售尚未根据“1933年的”修订“()(“Securities Act”)在美国证券法案或“证券法”注册要求中,在美国缺席注册中可能无法提供或销售可换股票据。本新闻稿不应构成出售或征求要约购买可转换票据或任何其他证券的要约,也不应在任何司法管辖区内销售这些证券,其中提供这些证券的任何司法管辖区在任何此类管辖权的证券法下注册或资格之前是非法的。

关于rrj.
RRJ Capital成立于2011年,是一家亚洲投资公司,在香港和新加坡设有办事处。 RRJ Capital目前在中国,北美和欧洲的公司中管理了两个总规模的资金,总规模为59亿美元。 RRJ Capital.’■投资组合侧重于以下行业:能源,金融机构,消费者,食品和环保服务。

关于淡马锡
淡马锡是1974年,是一家位于新加坡的投资公司,截至2014年3月31日,投资组合为22.3亿美元(17.7亿美元)的投资组合。淡马锡 ’S投资组合涵盖广泛的部门:金融服务;交通,物流和工业;电信,媒体&技术;生命科学,消费者&房地产;活力&资源。除新加坡外,淡马锡还有10个世界各地的其他城市,包括北京,上海,孟买,圣保罗,墨西哥城,伦敦和纽约。

 

11月11日…Cheniere Energy,Inc。(“Cheniere”)(纽约证券交易所MKT:LNG)今天宣布它已签署了与EIG Management Company,LLC(“EIG”),由此管理的投资基金已同意购买约15亿美元的可换股票据(“Convertible Notes”)。可转换票据将由Cheniere的待成立的全资子公司发出,这将是100%的股权液化,LLC和Cheniere Corpus Christi管道的间接所有者,LP从敞篷车收益注释将被用作资金,以资助开发,建造和配制成核心克里斯蒂液化项目的一部分成本(“Liquefaction Project”),该列车专为三种液化培训而设计,预期总年产量约为13.5 MTPA。

如果发行,可换股票据将有十年的成长,并将其每季度2.75%的复合率累积兴趣。通过大幅完成液化项目的第三列第三列,将从截止日期获得可转换票据的利息,并将在此后的现金支付。可换股票据将有资格转换为Cheniere常见股票的股票,每股价值0.003美元(“Cheniere常见的股票”),须经转换条件和限制,以便在换换股票据的最终文件中提供,以便在大幅度完成列车3和在实质性六个月内完成列车3,通过一个在到期日之前的一年。

“EIG已同意为我们的语料库基督液化项目所需的融资提供重要部分。 EIG是能源基础设施项目中的首要投资者,我们期待着长期的生产工作关系。”Cheniere董事长兼首席执行官Charif Souki表示。“我们正在继续对我们的语料库克里斯蒂液化项目进行进展,并期望在2015年初开始建设。”

“我们很高兴与Cheniere合作在制定其语料库Christi液化项目的发展中。 Cheniere.’在北美液化天然气发展中的无可争议的领导,以及我们对美国天然气的全球性能优势的信念,为我们的资金提供了理想的机会,”埃格董事长兼首席执行官R. Blair Thomas说。“天然气通过液化天然气的全球化,以及持续的燃料替代,使天然气在长期的基础上具有吸引力,以及像Cheniere这样的公司被充分利用。”

关闭可换股票据的购买和销售是受制的,但不限于执行所有明确文件,关闭液化项目的债务融资,初步股权捐款的资助以及完成交易所需的其他条件。

 

 


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