油and Gas 360


俄克拉荷马市1月7日,2020年1月7日 /PRNewswire/ — Chesapeake Energy Corporation(纽约证券交易所代码:CHK)(“Chesapeake” or the “Company”)今天宣布推销其招标优惠的到期和最终结果,代表巴西谷龙卷郡,L.L.C。 (“BVL”)和布拉索谷龙角 Finance Corp.(以及BVL,“Issuers”),每个独资子公司的切萨皮克()“Tender Offer”),购买现金的任何和所有优秀的6.875%高级票据2025()“Notes”)发行人发布及其同时招揽同意(该“Consent Solicitation”)关于某些拟议的契约修正案,指导说明的契约。作为 上午11:59纽约市 time, on 2020年1月6日 (the “Expiration Date”), approximately $ 616.2百万美元 本金金额或约99.74%的票据有效招标和有效交付的联系。

切萨皮克 Energy Corporation announces final results of cash tender offer and consent solicitation-oil and gas 360

On 2019年12月19日,切萨皮克和美国银行国家协会,作为受托人(“Trustee”)根据指导说明的契约(“Existing Indenture”),进入补充indenture(“补充indenture.”)纳入现有契约的拟议修正案,以及其他事项,绝对所有限制性契约,某些违约事件以及目前适用于票据的某些其他规定(“Proposed Amendments”)。拟议的修正案是愿意的 2019年12月23日.

切萨皮克 accepted for purchase approximately $ 616.2百万美元 汇总有效招标并没有有效撤回的本金金额 5:00 PM。纽约市 time, on 2019年12月19日 (the “Early Tender Date”)。注意到的早期结算日期发生在  2019年12月23日。在早期投标日期之后没有招标票据。

J.P. Morgan Securities LLC作为招标报价和同意征集的经销商经理和招揽代理人。全球债券持有人服务公司担任托管人和招标报价和同意征集的信息代理人。有关招标报价和同意征求问题的人应联系J.P. Morgan Securities LLC(212)834-3424(收集)或(866)834-4666(免费)。 要求购买要约的副本,传输相关函件和其他相关材料的相关信件应向全球债券持有人服务公司(866)470-4300或(收集)(212)430-3774。

总部内在 俄克拉荷马城,切萨卡克能源公司’S(纽约证券交易所代码:CHP)业务集中在陆上发现和开发其大型和地理上不同的资源基础。 the 美国.


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