香菜 Energy,Inc。(立即意大利州)南特拉华州盆地现金为28050万美元。拟议的交易计划于2016年7月14日关闭。

欧芹还宣布在佩奇的租赁中购买了额外的工作利益,并为9000万美元的现金提供了885辆净收亩的Reeves县。此交易于2016年5月10日关闭。

收购亮点

 矿物权习得

  • 收购了29,813英亩的矿物权利(此后“mineral acreage”)平均特许范率为17.5%。
  • 矿产权提升净收益息(“NRI”)在上沃尔夫球场中的大约186个粗糙/卧式钻井位置,假设一个流动单元和660′在井间距之间。该公司正在评估Wolfcamp复合物中额外流量单位的可能性,以及与获得的矿物权相关的面积的骨弹簧间隔。
  • 与获得的矿物权相关的水平钻井位置的平均NRI从75%增加到92.5%。
  • 与获得的矿产权相关的估计净目前生产约为每天280桶油。
  • 82%的矿房代表欧芹租赁权,其中余额租赁并由其他运营商运营。
  • 欧芹还以大约80%的矿物种植物获得了表面权利,消除了对表面损坏和水采购的补偿,以及其他成本,并促进了最佳的井和设施放置。
  • 与公司一致’此前宣布的资本计划,欧芹预计今年将在南特拉华州露营地完成5-7孔。其中,该公司预计3-5待在收购的矿房面积上完成。

工作利息收购

  • 通过2016年5月10日关闭的单独交易,欧芹在佩奇和REEVES县的南德拉华州租赁中获得了额外的工作兴趣。
  • 所有的增量工作兴趣都与矿物种植面积相关,带来欧芹’在受影响的财产中,将其工作兴趣达到100%和NRI至87.5%。
  • 假设仅在上沃尔夫沃尔夫拉姆目标间隔中的一个流动单元,所获取的工作兴趣转换为额外的10个净水平钻孔位置,平均横向长度为7,250′.

融资

欧芹能源在两次收购之间支付了289.5百万美元,将通过高级无担保票据和股权提供资金。与今天的收购公告同时,欧芹宣布本公司打算发行八百万股普通股权(并在不包销商分配中额外的120万股)。欧芹尚未宣布提供的产品,但Enercom Analytics的期望是收益将在2.2亿美元的邻近。

该公司还宣布计划在20244年期间提供2亿美元的高级无担保票据。尚未公布的利率。

欧芹表示,它打算使用这些产品的收益,预计将支付4.2亿美元,以支付收购,资本支出,未来收购和一般企业用途。


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