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德克萨斯斯克萨斯斯克萨斯州,1月8日,2020年(全球新闻界)— 范围资源公司(纽约证券交易所代码:RRC) (“Range” or the “Company”)今天宣布开始现金银河游戏场优惠()“Tender Offers”)购买高达500万美元的总额(“总最大银河游戏场金额”)其优秀的5.750%高级票据2021年(“2021 Notes”),5.875%的高级票据2022年(“5.875% 2022 Notes”)和5.000%的高级票据2022年(“5.000% 2022 Notes”)(集体,“Notes”)在下表中提出的优先事项中。

下表阐述了某些投标优惠的条款:

  每1,000美元的校长美元
笔记数量
票据标题 CUSIP号码/
isin
总额金额
优秀(1)
验收
优先级别
银河游戏场提供
考虑(2)
早期银河游戏场
优质的
全部的
考虑(2)(3)
5.750%高级票据2021年 75281AAW9 / US75281AAW99 $ 374,139,000. 1 $ 985.00 $ 50.00 $ 1,035.00
5.875%高级票据2022年 75281AU3 / US75281AU34 $ 297,617,000. 2 $ 971.25 $ 50.00 $ 1,021.25
5.000%的高级票据到2022年 75281Aay5 / US75281Aay55 $ 511,886,000. 3 $ 962.50 $ 50.00 $ 1,012.50

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(1)       截至购买要约的日期。
(2)      Holders will also receive accrued and unpaid interest from the applicable last interest payment with respect to the Notes accepted for purchase to, but not including, the 早期结算日期 (as defined below) or the 最终结算日期 (as defined below), as applicable.
(3)      包括早期银河游戏场溢价。

投标优惠的条款和条件在2020年1月8日(“Offer to Purchase”)。范围打算为投标提供资金,包括应计的利息和费用和支付与银河游戏场优惠有关的费用,其单独宣布提供债务证券的净收益(“Debt Financing”),与如有必要的话一起借用其银行信贷设施或现金。

在2020年1月22日,纽约市时间(纽约市时间为5:00)有效地银河游戏场(并且没有有效地撤回)的债务人(并且不过撤销)(如此日期和时间,因为它可能延长“Early Tender Date”)根据银河游戏场优惠可接受购买,将收到上表中规定的适用总审议,其中包括每月1,000美元的每金票据的早期银河游戏场保费(“Early Tender Premium”)。银河游戏场票据在早期投标日后银河游戏场票据只有有资格获得上表中规定的这些票据的适用银河游戏场审议,这是适用的总代价减去早期银河游戏场溢价。

除了银河游戏场报价或总审议外,适用于购买的所有票据,都将获得累计和未付利息,包括适用于相关票据的最后利息付款日期,但不包括,此类票据的适用结算日期(如下所定义)。

1220年1月22日,纽约市时间前5:00之前的任何时间可以随时撤回银河游戏场笔记(“Withdrawal Date”)除了购买或适用法律的要约中提供,可能不会有效地撤回。

由于唯一的自由裁量权,否则投标优惠将于2020年2月5日末期的午夜将于午夜到期。“Expiration Date”).

此外,根据适用的银河游戏场报价的条件已满足或免除,并假设通过根据银河游戏场优惠的票据(i)在早期投标日期或之前有效银河游戏场的票据的票据(i)支付票据的票据的范围接受在银河游戏场优惠中被接受的购买日期将在结算日后进行,预计将在早期投标日期之后是第二个工作日,或之后的实际情况(此后)“早期结算日期”(ii)(ii)支付在早期投标日期之后有效银河游戏场的任何票据,但在到期日或之前,在预期为第二个工作日的结算日期将在投标日期之前或之前接受购买。在到期日期之后(“最终结算日期” and, together with the related 早期结算日期, the “Settlement Dates”).

根据总银河游戏场金额和普遍存在的总额和普及,根据上表中规定的录取优先级别接受任何结算日付款的票据,1是最高的接受优先级,3是最低的接受度优先级;如果在早期投标日期之后,将在早期投标日期间或之前或之前银河游戏场之前或之前银河游戏场的注意事项,即使在早期投标日期后银河游戏场的银河游戏场较高的票据较高的票据。

验收 for tenders of any Notes may be subject to proration if the aggregate principal amount for any series of Notes validly tendered and not validly withdrawn would cause the 总最大银河游戏场金额 to be exceeded. Furthermore, if the Tender Offers are fully subscribed as of the Early Tender Date, holders who validly tender Notes after the Early Tender Date will not have any of such Notes accepted for purchase.

该公司保留了权利,但不义务,随时遵守适用法律,可能导致本公司在投标优惠中购买更大的总额票据。公司无法保证,该公司将行使其增加汇总最高银河游戏场金额的权利。如果公司增加总体最高银河游戏场金额,则不会指示延长延长适用法律的提款日。因此,持有人不应投标他们不希望以投标提供的方式购买的任何指标。

银河游戏场优惠不对任何最低票据的投标征收。范围’履行购买和支付有效银河游戏场的票据的义务受到任何银河游戏场报价的票据,并根据购买提议所描述的条件的满意或放弃,包括完成债务筹资。范围保留右侧,须遵守适用法律,以:(a)将早期投标日期,提款日期或到期日延长到本公司宣布的后期及时间; (b)增加总额最高银河游戏场金额; (c)全部或在银河游戏场优惠的任何或所有条件下放弃或修改; (d)延迟购买任何票据或延迟购买任何票据的验收;或(e)以否则修改或终止一个或多个投标优惠。

银河游戏场优惠的经销商是BOFA证券。有关银河游戏场优惠条款的任何问题都应针对经销商经理,BOFA证券(免费)888-292-0070或(收集)980-388-3646。 信息代理商和银河游戏场代理是D.F.王&有限公司,有关银河游戏场票据或副本要求的提议或与银河游戏场提供的其他文件的要求的任何问题,应当针对投标优惠的信息代理人,D.F。王&Co.,Inc。,In(866)342-4882(免费),(212)269-5550(所有其他)或 [电子邮件 protected]

本新闻稿不应构成出售的要约,征求购买或购买或出售任何证券的要约。没有提供,征求,购买或销售将在任何司法管辖区内进行,其中征求议题或销售将是非法的。该报价仅根据购买要约提出的条款和条件进行。这里包含的任何内容都应构成债务证券的提议,这些债务证券是债务筹资的主题。

范围资源公司(纽约证券交易所代码:RRC) 是美国独立天然气,NGL和石油生产国,其业务专注于阿巴拉契亚盆地的堆积工程。该公司在其大量低风险钻井机会库存内追求有机发展战略,占高回报,低成本项目。该公司总部位于德克萨斯州沃思堡。

本新闻稿包含在“证券法”第27A条的含义内的前瞻性陈述,并在1934年“证券交流法”第21E条,包括与债务融资和银河游戏场优惠的完成有关的情况。这些陈述基于范围的期望和假设’S管理人员认为是合理的,基于目前可用的信息;但是,没有保证这些期望和假设可以达到或将会满足。任何数量的因素都可能导致实际结果与本新闻稿中的实际结果不同,包括但不限于债务融资的满意和购买要约所规定的所有条件,并非所有这些都在范围内’控制。范围承诺没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。有关风险和不确定性的进一步信息范围可用’S与证券交易委员会的申请,包括其最近关于形式10-K的年度报告及其随后的季度报告,其在此通过引用并入本文。


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