交易:PDC Energy(股票代码:PDCE),Whiting Petroleum(股票代码:WLL)和Rex Energy(股票代码:REXX)

随着假期的结束,火鸡或多或少地被消化了,它又回到了油气领域。

局部放电C通过螺栓连接增强了特拉华州的核心足迹和Wolfcamp钻井库存

局部放电C能源(股票代码:PDCE) 宣布购买4,500英亩净面积 西得克萨斯州里夫斯郡和库尔伯森郡的居民以1.18亿美元从私人E&P Fortuna资源。该面积与公司的57,000特拉华州净面积相邻,包括在Wolfcamp A,B和C区的75英里一英里总钻探位置。

总裁兼首席执行官巴特·布鲁克曼(Bart Brookman)表示,此次收购将继续该公司扩大和封堵其在特拉华盆地核心地区的战略,并将使净种植面积,钻探库存和估计的储量增加10%。

布鲁克曼说:“通过创建一个大的,连续的种植区,我们有机会专注于更长的横向开发,同时优化我们的运营效率。”E&P A&D综述:PDC,Whiting和Rex Energy在2017年启动

每英亩支付的价格为24,000美元,与该地区最近的交易类似,包括PDC在8月收购Arris时所支付的价格为每英亩22,000美元。

Whiting完成3.75亿美元的中游交易,完全赎回2018年优先票据

怀廷石油公司(股票代码:WLL)结束了销售 在天然气加工厂和收集系统中的两笔50%的权益中,现金交易总额为3.75亿美元。

出售的资产包括位于北达科他州Mountrail县的Robinson Lake天然气加工厂和相关的天然气收集系统,以及位于Stark,Billings和Belk的Belfield天然气加工厂以及相关的天然气,原油和水收集系统。邓恩县。

公司也选择赎回 2.75亿美元本金的100%将于2018年到期,利率为6.25%,剥离资产的收益。剩余的收益有望用于加速钻井活动。

雷克斯能源将非核心Utica资产出售给Antero

雷克斯能源公司(股票代码:REXX)宣布了购买和出售协议 与Antero Resources(股票代号:AR)以3,000万美元的价格收购其在Warrior South Area的Ohio Utica资产的全部权益。这些资产是非核心资产,不包含在未来的发展计划中。

资产包括根西岛,来宝镇和贝尔蒙特县的4,100英亩净面积,其中14口总井的产量为9.0 MMcfe / d,意味着每Mcfe / d的产值为3,300美元。

E&P A&D综述:PDC,Whiting和Rex Energy在2017年启动

该公司将获得3,000万美元的净收益,将用于偿还其循环信贷额度以及用于一般公司目的,增强资产负债表和改善流动性。预计交易将于1Q17结束,银行贷方已同意维持该公司190MM美元的借贷基础。

Analyst Commentary

PDC
来自SunTrust Robinson Humphrey:
我们认为这笔交易是积极的,因为它很好地增加了今年年初二叠纪的总存量,使我们相信该公司今年可能比先前指出的在二叠纪更积极。

WLL
From Capital One:
WLL在整个2016年努力地改善了资产负债表。回顾一年前的这个时候,WLL有大约55亿美元的长期未偿债务,但现在我们估计该公司将在2017年第一季度退出 <3.5 billion of debt on the balance sheet. With the latest redemption, the company has no bond maturities until 2019.

REX
From KLR:
从表面上看,我们认为市场应该认为交易是积极的,因为它可以进一步提高公司的流动性。

From Wells Fargo:
继公司在8月份剥离了4000万美元之后,此次出售代表了朝着正确方向迈出的又一步,尽管在整个2017年,杠杆仍然远远高于10.0倍,公司仍在进行重大重组。 


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